《圖蘭朵》講的是中國(guó)元朝的公主圖蘭朵為報(bào)祖先被擄走之仇，下令如果有任何男人能夠猜出她的三個(gè)謎語，她會(huì)下嫁給這個(gè)男人；如果猜錯(cuò)，便處死。三年下來，已經(jīng)有多個(gè)沒有猜中的男人喪生。

流亡的韃靼王子卡拉夫與流亡的父親帖木兒和侍女柳兒在元大都北京城意外重逢?？ɡ蛲踝颖粓D蘭朵的美貌吸引，不顧父親、柳兒和三個(gè)大臣的反對(duì)堅(jiān)持前去應(yīng)婚，並答對(duì)了所有謎語，

公主圖蘭朵爽約，拒絕認(rèn)輸，向父皇耍賴不愿下嫁給卡拉夫，于是卡拉夫自己也出了一道謎語：只要公主在天亮前得知他的名字，不但可以不娶公主，還愿意被處死。

第三幕一開始，王子卡拉夫在皇宮里就唱起《今夜無人入睡》這首我們熟悉的唱段。

公主下令逮捕了王子的父親帖木兒和侍女柳兒，逼迫他們說出這個(gè)男人的名字。柳兒以自盡來表示保護(hù)王子的決心，卡拉夫指責(zé)圖蘭朵無情無義。

天亮?xí)r分，公主尚未猜出王子的名字，王子用他的強(qiáng)吻融化了她的冷漠，并把自己的名字告訴了公主。公主知道了王子的名字和真實(shí)身份，公告天下，這個(gè)男人的名字叫做“愛＂。。